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新增煤炭产能进入投放期进口煤价优势减弱

时间:[2018-12-19 ] 信息来源:中电新闻网
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  今年,我国煤炭从“总量性”转向“结构性”去产能,新增产能进入投放期,产量稳步增加。12月6日,在由中国煤炭运销协会主办、中国煤炭进出口专业委员会承办的进口煤研讨会上,易煤研究院总监张飞龙表示,今年我国煤炭产量逐步释放,下半年有加速迹象,2019年随着国内价格中枢的下移,进口煤价格优势将减弱。

  从产量来看,10月份,全国生产原煤3.1亿吨,同比增长8.0%,比9月加快2.8个百分点,自8月份以来一直保持加快趋势。1~10月,我国共生产原煤28.99亿吨,同比增长5.4%。今年以来,优质煤炭产能加速迭代。2016年国有重点煤矿煤炭产量占全国煤炭产量比重为49.8%,2017年提高到51.2%,2018年进一步提高到53.3%。此外,煤炭行业负债水平改善,资本开支回升。煤炭企业赢利水平改善,表外增量明显。

  张飞龙分析称,今年我国动力煤市场出现了四大变化。一是市场结构导致淡旺季周期变化。今年国内市场煤体量减少,集中度提高,边际量带来的价格弹性增强。二是多因素促使沿海和内陆电厂耗煤分化。

  沿海六大电厂日耗在市场研判中的地位“弱化”。从8月份开始,沿海电厂日耗同比开始负增长,而同期全国重点电厂日耗仍增加7%左右。其主要原因是沿海省市实行“双控”、当地核电等新能源替代。三是库存结构前移,成本因素强化。下游终端库存管理更加“市场化”,备货提前,社会库存总量处于低位,上游低库存状况尤为明显,调峰能力减弱,港口成本支撑效应提高。四是产地、北方港、长江口市场价格差异加大。随着市场结构的转变,产地、北方港和长江口等产业链各环节市场的逻辑差异加大,各地价格不再是单纯的“上游+运费”。以北方港和长江口为例,据易煤网监测显示,2017年易煤长江口和北方港指数5500大卡价格差和运费相关系数为0.5823,而截至11月中旬该相关系数仅为0.1612。

  从需求层面看,今年受宏观经济压力,以及能源结构调整的影响,煤炭消费增长压力较大。但在加大电力终端能源消费替代、电器“消费升级”,以及新型产业发展的推动下,电力消费增速将保持高位,在火电仍为主要电力来源的情况下,煤炭消费仍将保持一定的增长。

  张飞龙称,在供求结构由紧平衡转向宽平衡的背景下,价格中枢将逐步下移,但运力、区域等结构性的矛盾短期依然存在,周期性波动依然明显。在进口煤方面,张飞龙表示,煤炭进口的核心驱动力——— “价差”将逐步缩小。

  2017年以来,电厂的综合用煤成本持续处于高位,电力企业经营遇困。2018年进口煤价格优势明显,优势平均稳定在50元/吨左右,较高的时候达到100元/吨;以2∶2∶3∶3的用煤结构测算,沿海电厂用煤成本可下降15元/吨左右。2019年,随着国内价格中枢的下移,进口煤价格优势将减弱。进口煤主要地区珠三角和长三角的“双控”政策,将明显压制低卡煤的进口需求。

 

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